Dans le désert Sonoran, à la frontière entre l'Arizona et le Mexique, des immigrants clandestins sont retrouvés morts et déchiquetés, apparemment par des bêtes sauvages. Les autorités locales semblent pressées de classer l'affaire. Mais flairant quelque chose de louche, les agents spéciaux Riley et Samantha Finn font appel à Buffy et à Angel. Quand le séduisant vampire choisit Sam comme coéquipière pour une mission d'infiltration, Buffy et Riley commencent à se demander si le remède ne serait pas pire que le mal...